Über mich

EXPERTISE

Kernkompetenzen

Ich verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Bank- und Finanzrecht und Regulatorik, die ich in internationalen Rechtsanwaltskanzleien, einem großen europäischen Finanzinstitut und der Europäischen Zentralbank gesammelt habe.

In meiner Arbeit verbinde ich Expertise in komplexen Finanz Transaktionen mit einem fundierten Verständnis für regulatorische und aufsichtsrechtliche Themen. Diese exklusive Sichtweise der wirtschaftlichen Ziele einerseits und der Erwartungen der Regulierungsbehörden anderseits habe ich mir durch die Beratung von Kreditgebern, Kreditnehmern, Finanzinstitutionen und Aufsehern erworben.

Dabei konnte ich den gesamten Produktzyklus komplexer nationaler und internationaler Transaktionen begleiten, von der Strukturierung und Verhandlung bis zur Unterzeichnung, Closing und Umsetzung der Finanzierung.

Daneben habe ich Erlaubnisverfahren, aufsichtsrechliche Fragestellungen, Governance Systeme und strategische regulatorische Fragestellungen auf europäischer Ebene beraten.

Banken und Finanzierungen

Aquisitionsfinanzierung & Leveraged Finance

Ich habe in unterschiedlichen Leveraged Finance Transaktionen beraten mit Finanzierungsvolumen bis zu EUR 1 Mrd. und nationalen wie internationelen Strukturen.

ausgewählte Referenzen

  • Beratung von Kreditgebern in strukturierten Leveraged Finance Transaktionen.
  • Strukturierung von Finanzierungen für die Senior Parties.
  • Verhandlung komplexer Finanzierungen.
  • Koordinierung der unterschiedlich involvierten Parteien in Finanzierungstransaktionen.
  • Beratung von syndizierten Strukturen und syndizierten Kredit Transaktionen. 

Unternehmensfinanzierungen

Ich beriet Kreditgeber und Kreditnehmer breit gefächert in Unternehmensfinanzierungen von KMU Finanzierungen bis zu großen Europäischen Unternehmen.

Ausgewählte Mandate beinhalten bilaterale Kreditlinien, syndizierte Kredite, revolvierende Fazilitäten und Brückenfinanzierungen einschließlich der dazugehörigen individuellen Sicherheitenpakete in Transaktionsvolumen von EUR 30 Mio bis EUR 100 Mio.

Im Laufe meiner Kariere habe ich circa vierzig Finanzierungen in unterschiedlicher Rolle beraten.

Asset Finance

Ich verfüge über weitreichende Erfahrung über eine Vielzahl von asset backed Finanzierungen. 

Dazu zählen Flugzeugfinanzierungen einschließlich Turbinenfinanzierungen, Leasing Strukturen, Restrukturierungen von Fluggesellschaften, Satellitenfinanzierungen und Flugzeughypotheken.

Zusätzlich verfüge ich über Erfahrung in Finanzierungen von Schienenfahrzeugen, Eisenbahnzubehör, Waggons und anderen Industriegütern, einschließlich der Durchführung der dazugehörigen rechtlichen Due Diligence, Erstellung der Finanzierungsdokumentation, Prüfung der Condition Precedent und der Anpassung der Leasing Verträge an die Finanzierung sowie Operating Lease Verträge.

Immobilienfinanzierung

Erfahrung in commercial und residential mortgage-backed securitisations (CMBS und RMBS) einschließlich der Beratung von Dienstleistern und bezüglich notleidender Portfolien.

Projektfinanzierungen

Vom Beginn meiner Karriere an beriet ich die Konsortialführer in groß angelegten internationalen Infrastrukturprojekten und Projektfinanzierungen.

ausgewählte Referenzen:

  • Herrentunnel Project
  • Satellitenfinanzierungen 
  • Europäische Pipeline Projekte
  • Windparks
  • Public Private Partnerships (PPP)

Die Projektvolumen übersteigen regelmäßig EUR 1 Mrd. 

Strukturierte Finanzierungen

Strukturierte Finanzierungen bilden einen der zentralen Pfeiler meiner Beratungspraxis. 

ausgewählte Referenzen beinhalten:

  • Beratung von KMU Trade Receivables Transaktionen.
  • Führen der Zusammenführung von zwei großen Securitisation Plattformen.
  • Strukturierung und Prüfung von Asset-Backed Securities.
  • Covered Bond/Pfandbrief Transaktionen.
  • Prüfung der Einlagefähigkeit von Sicherheiten bei der EZB.
  • Rechtliche Beratung der EZB Ankaufsprogramme.

In der EZB prüfte ich Securitisation Transaktionen, die für die Ankaufsprogramme eingereicht wurden, unter anderem Auto ABS Transaktionen,. Daneben beriet ich zu Covered Bonds und ihrer Handhabung unter den Programmen.

Kapitalmarkttransaktionen

Für Securitisations beriet ich zu den zugehörigen Kapitalmarktaspekten.

Repräsentativ dafür sind:

  • Anleiheemissionen
  • EMTN Programme
  • Commercial Paper Programme
  • Prospekt Prüfungen
  • Begebung von gedeckten Schuldverschreibungen

Derivate & Eigenkapitaltransaktionen

Ich verfüge über Erfahrung mit Derivaten und Eigenkapitalmaßnahmen sowohl im Transaktions- als auch im Zentralbankumfeld.

Representative Themen beinhalten:

  • ISDA Master Agreements
  • Deutscher Rahmenvertrag
  • GMRA Dokumentation
  • Hedging arrangements
  • Foreign reserve management
  • TreasuryTransaktionen
  • Own funds Transaktionen

 

Finanzaufsicht und Regulierung

Bankenregulierung

Seltene regulatorische Erfahrung aus der Europäischen Zentralbank kombiniert mit rechlicher Beratung aus der Bankenaufsicht heraus.

Meine Arbeit beinhaltete die Arbeit an rechtlichen und regulatorischen Initiativen im Zusammenhang mit:

  • CRR / CRD
  • Bankaufsicht
  • Securitisation
  • Covered Bonds
  • DORA
  • Digital Euro
  • ESG
  • AML
  • Governance Rahmen

Regulatorische Transaktionen

Umfassende Erfahrung in regulatorischen Themen wie:

  • Lizenzierungen
  • Beteiligungen
  • Passporting
  • Lizenzentzug
  • Wegfallen von Lizenzen
  • Financial Holding Companies

Dabei wurden Anträge gegen CRR und CRD geprüft unter Einbeziehung von   Regulatory Technical Standards (RTS), Implementing Technical Standards (ITS) und EBA sowie interner guidance.

Diese Prüfungen bezogen sich auf klassische Finanzinstitute, Neo Banken, FinTechs und auch verschiedene Einbindungen von Crypto Modellen.

Aus dieser Arbeit habe ich wertvolle Einblicke in Anforderungen der Aufsicht und Entscheidungsprozesse der EZB im SSM Rahmen mitgenommen

Governance & Compliance

Umfassende Erfahrung in der Prüfung von Governance Strukturen im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Prüfung.

Das beinhaltet:

  • Interne Governance
  • Corporate Governance
  • Risk Management
  • Outsourcing Rahmenwerke
  • Interne Kontrollmechanismen
  • Compliance Aufbau

AML/CFT – Geldwäsche

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielten in meiner Arbeit eine große Rolle, insbesondere bei der EZB Sicherheitenprüfung und der Prüfung von Bank internen Kontrollsystemen im Rahmen von Zulassungsverfahren. 

ESG & Sustainable Finance

Auch im Aufbau und der Prüfung von Nachhaltigkeit (ESG) in Finanztransaktionen durfte ich Erfahrung sammeln, insbesonder hinsichtlich der Bedeutung für EZB Sicherheiten, Offenlegungspflichten und der Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien in die Anforderungskataloge der EZB und im Rahmen europäischer Vorgaben.

Ermittlungen & Sanktionen

Ich führte regulatorische Prüfungen und Verwaltungsverfahren durch, sowohl in meiner Tätigkeit in der Kanzlei als auch in der öffentlichen Verwaltung. 

Beispielsweise führte ich:

  • Interne Untersuchungen
  • Whistleblowing Verfahren
  • Untersuchungen im Rahmen von Prospektemissionen
  • Regulatorische Eingaben
  • Verwaltungsverfahren
  • Strategische regulatorische Anmeldungen
  • Koordinierung verschiedener Beteiligter einschließlich nationaler, europäischer und supranationaler Beteiligter.

 

Neo Banking

Umfassende Erfahrung in der Beratung bei digitaler Transformation im Finanzsektor.

Eine Auswahl an Themen beinhaltet:

  • Digitales Banking
  • Digitaler Euro
  • TARGET Infrastruktur
  • Aufsichtskriterien für FinTech und Crypto-assets